Sales Hub
Was im Sales Hub liegt
Unter Bereiche in der Seitenleiste findest du den Sales Hub mit fünf Modulen rund um den Verkauf.
- Lead-Radar: findet neue Firmenkontakte, siehe nächster Abschnitt.
- Angebote & Rechnungen: Angebote und Rechnungen mit Positionstabelle schreiben, als PDF ausgeben und durch den Statusverlauf führen.
- Lead-Tracking: eigene Qualifizierung von Leads mit Fit- und Engagement-Bewertung (dieselbe wie im CRM, automatisch abgeglichen), Notizen, Schlagworten und der Umwandlung eines Leads in einen Deal.
- Exposé-Generator: Immobilienobjekte erfassen und als PDF-Exposé ausgeben.
- Reporting: Kennzahlen aus CRM, Angeboten, Lead-Radar und Pipeline auf einer Seite, dazu ein Reiter für E-Commerce-Zahlen. Als PDF exportierbar.
Lead-Radar
Der Lead-Radar sucht Firmenkontakte und sammelt sie in einer Liste. Der Reiter Suche bietet zwei Wege:
- Website scannen: liest Impressum und Kontaktformular einer Adresse aus, die du angibst.
- Geo-Suche: findet Firmen einer Branche im Umkreis eines Ortes, auf Basis von OpenStreetMap oder wahlweise Google Places.
Im Reiter Leads erscheinen die Treffer als Liste oder auf einer Karte. Zu jedem gefundenen Feld siehst du, woher der Wert stammt, und Emailadressen wie Telefonnummern werden auf Plausibilität geprüft. Der Reiter LinkedIn holt Antworten aus LinkedIn Lead-Formularen.
Einzelne Treffer übernimmst du mit Ins CRM, die ganze Auswahl auf einmal ebenfalls. Alternativ exportierst du sie als CSV oder Excel-Datei.
Angebote & Rechnungen ohne CRM
Das Modul funktioniert eigenständig, du brauchst kein gebuchtes CRM dafür.
- Ohne CRM: Du tippst Kundenname und Anschrift je Dokument von Hand ein. Die Kundennummer vergibt XOS automatisch.
- Mit CRM: Du suchst den Kontakt, und Name, Anschrift und Email füllen sich von selbst.
Eine eigene Kundenliste hat das Modul bewusst nicht. Die durchsuchbare Kontaktdatenbank soll es genau einmal geben, nämlich im CRM.
Reporting
Das Reporting zeigt Umsatz, offene Pipeline, Win Rate und Abschlussdauer aus deinem CRM. Der Reiter E-Commerce ergänzt Zahlen aus verbundenen Verkaufsplattformen.
- Wähle oben den Zeitraum, zum Beispiel Dieser Monat (Markierung 2).
- Klicke bei Umsatzziel auf Ziel festlegen (Markierung 1). Mit einem Jahresziel zeigt das Reporting Fortschritt und Prognose bis zum Jahresende.