Vom Leadzum Angebot.
Kontakte, Leads und Angebote liegen zusammen. Der Chat legt an, erstellt und schickt nach deiner Freigabe raus.
Kurz gesagt: Vertrieb mit KI: Anfragen ins CRM, Leads finden, Angebote per Chat vorbereiten und nach Freigabe senden, mit Pipeline und Reporting.
Stand 12.11.2026 · ProzessXVorher und nachher.
| Merkmal | Vorher | Mit XOS |
|---|---|---|
| Anfrage | Die Mail wird abgetippt, der Kontakt von Hand angelegt. | Der Workflow legt den Kontakt mit Nachricht direkt im CRM an. |
| Angebot | Word Vorlage, Preise aus dem Kopf. | Das Dokument entsteht fertig formatiert, mit deinen Firmendaten. |
| Nachfassen | Lebt im Kopf. | Der Vorgang wandert durch seine Stufen, sichtbar für alle. |
| Neue Kunden | Fertige Branchenlisten. | Eigene Suchprofile, jeder Treffer mit Beleg. |
Was in deiner Rolle konkret läuft.
Beispiele, vereinfacht dargestellt. Namen sind frei erfunden.
Anfrage wird zum Kontakt, ohne Abtippen.
Jemand füllt das Kontaktformular aus. Der Kontakt landet im CRM. Die fertige Workflowvorlage dafür ist in Entwicklung, Workflows gibt es ab dem Tarif Pro.
- Vorlage in Entwicklung
- Baustein CRM
Angebot im Gespräch erstellen.
Angebote und Rechnungen entstehen aus dem Vorgang. Das Dokument wächst neben der Unterhaltung und lässt sich als PowerPoint, Word, Excel oder PDF herunterladen.
- Bausteine Angebote und Rechnungen, Canvas, CRM
Passende Firmen finden, mit Beleg.
Der Lead Radar sammelt Treffer aus öffentlichen Websignalen nach deinen eigenen Suchprofilen, legt zu jedem den Beleg dazu und trägt Passendes ins CRM ein.
- Bausteine Lead Radar, CRM
Offene Angebote im Blick.
Ein Workflow kann nach Zeitplan offene Angebote prüfen und den Bericht in den Posteingang legen. Eine fertige Vorlage dafür ist in Entwicklung, Workflows gibt es ab dem Tarif Pro.
- Baustein Workflows
Verwendete Module und Preise.
Preise je Platz und Monat, unabhängig vom Tarif.
| Paket | Enthalten | Je Platz und Monat |
|---|---|---|
| Vertrieb | Lead Tracking, Exposégenerator, Angebote und Rechnungen, Lead Radar | 29,99 € |
| CRM | Kontakte, Firmen, Deals, Lead Scoring. Nur komplett buchbar | 79,00 € |
| Telefonie (CRM Zusatz) | Anrufe direkt aus und im CRM. Funktioniert nur mit dem XOS CRM | 39,99 € |
| Workflows | Vorlagen für Rechnungsmails und Posteingang | ab Tarif Pro enthalten |
„Die Firmeninhaber wissen genau, was sie tun: Hochprofessionell, engagiert und fachlich auf höchstem Niveau.“
Kurz beantwortet.
Brauche ich das CRM für Angebote und Rechnungen?
Nein. Angebote und Rechnungen funktionieren auch ohne CRM, dann mit Freitext Kundenname. Mit CRM kommen Kontaktauswahl und Vorbefüllung von Adresse und Email dazu.
Wird etwas ohne meine Freigabe gesendet?
Vor folgenreichen Schritten wie einer Mail an einen Kunden fragt das System nach. Harmlose Schritte laufen ohne Unterbrechung durch.
Vom ersten Kontakt bis zum Angebot an einem Ort.
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