Vertrieb.Vom Leadzum Angebot.
Der komplette Vertriebsbereich als ein Paket, je Platz buchbar.
Kurz gesagt: Vertrieb in XOS: Lead Tracking, Lead Radar, Exposé Generator, Angebote und Rechnungen und Reporting, als Paket je Platz, mit KI Agent im Chat.
Stand 12.11.2026 · ProzessXWas du damit tust.
01
Leads finden und verfolgen
Anfragen erfassen, bewerten und nachfassen.
02
Angebote per Chat
Angebot oder Exposé entsteht aus einem Satz, du gibst frei.
03
Pipeline im Blick
Phasen, Reporting und nächste Schritte für das Team.
Vertrieb in Bewegung.
Vertrieb
Sales Pipeline
Deals per Drag and Drop durch die Stufen ziehen.
- Deal Kanban
- Ampel für jeden Deal
- Forecast nach Monat
Der Deal wandert von Stufe zu Stufe, der Forecast wächst mit. Beispieldarstellung, vereinfacht.
Vertrieb
Angebote und Rechnungen
Vom Angebot zur Rechnung, mit PDF und Mailversand.
- Eigene Produktliste
- Angebote, unverbindliche Angebote, Rechnungen
- Live Vorschau und PDF
Vom Angebot zur Rechnung, am Ende steht bezahlt. Beispieldarstellung, vereinfacht.
Vertrieb
Lead Radar
Neue Firmen finden und mit Belegen ins CRM übernehmen.
- Suchprofile
- Website scannen
- Geosuche mit Karte
Der Radar findet Firmen, ein geprüfter Treffer geht ins CRM. Beispieldarstellung, vereinfacht.
★★★★★
„Unkompliziert und Sympathisch. Das Team weiß genau, was Sie tun. Tool-Beratung war Top!“
Beispielablauf
Vom Angebot zum bezahlten Beleg.
Ein Beispiel, wie ein Beleg durch das Modul läuft.
Produkte anlegen oder Vorlage wählen
Angebot mit Positionen schreiben und in der Vorschau prüfen
Per Email an den Kunden senden
Als akzeptiert markieren
In eine Rechnung umwandeln und bei Zahlung auf bezahlt setzen
Weitere Module in Vertrieb.
Vertrieb am System ansehen.
Beratung vereinbaren.
Wir schauen gemeinsam auf deine Abläufe und zeigen, was XOS davon übernehmen kann. 60 Minuten, unverbindlich und kostenlos.
- Termin wählenFreie Zeiten im Kalender, per Videocall oder Telefon.
- Lieber direkt sprechen?+49 7452 6051953Ruf uns an, wir beantworten Fragen auch ohne Termin.