Jeder Kontakt.Im Blick.

Kontakte, Firmen und Deals mit vollständigem Verlauf, Notizen und Aufgaben.

Kurz gesagt: CRM in XOS: Kontakte, Firmen und Deals an einem Ort, Lead Scoring, Mail Vorschläge und Telefonie, nur komplett buchbar und im selben System wie ERP und Chat.

Stand 12.11.2026 · ProzessX

Anruf am Kontakt: die letzte Aktivität setzt sich von selbst. Beispieldarstellung, vereinfacht.

Vertrieb

Kontakte, Firmen und Deals an einem Ort, immer aktuell.

Im Paket CRM79 € je Platz und Monat, nur komplett buchbar

Alles249 € je Platz und Monat, alle Module

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Was dieses Modul für dich erledigt.

Kontakte, Firmen und Deals

Drei Listen mit Suche, Filtern und Sammelaktionen. Deals führst du als Kanban oder als Tabelle.

Letzte Aktivität automatisch

Anruf, gesendete Mail und erhaltene Mail setzen an Kontakt und Firma das Datum der letzten Aktivität. In den Listen filterst du nach Noch nie kontaktiert oder nach länger als 7, 14, 30 oder 90 Tagen.

Vorschläge aus deinem Postfach

Schreibt ein bekannter Kontakt, landet die Mail im Verlauf. Angelegt wird erst, wenn du zustimmst.

Lead Score und Dealanalyse

XOS bewertet Kontakte mit einem Score von 0 bis 100 und analysiert einzelne Deals.

Import und Spiegelung

Kontakte und Firmen kommen aus CSV oder Excel ins CRM, mit Vorschau vor dem Import. Kontakte eines angebundenen HubSpot lassen sich ohne Dubletten ins CRM spiegeln, der Abgleich läuft über die Emailadresse.

Gemeinsam gepflegt, sicher gelöscht

Datensätze kannst du Kolleginnen und Kollegen zuweisen. Verknüpfte Datensätze werden beim Löschen gelöst, nicht mitgelöscht.

Beispielablauf

Vom ersten Kontakt zum Deal.

Ein Beispiel, wie ein Interessent durch das CRM läuft.

Kontakt kommt per Import oder als Vorschlag aus einer Mail

Notiz und Aufgabe am Kontakt anlegen

Anruf oder Mail, XOS aktualisiert die letzte Aktivität

Deal anlegen und durch die Stufen ziehen

Angebot erstellen und Deal abschließen

Auch im Chat: Die CRM Agentin legt Kontakte, Firmen und Deals an, ändert Deal Stufen und zeigt die offene Pipeline. Fehlt ein Pflichtfeld wie der Nachname, fragt sie nach, statt etwas zu erfinden.

Passende Module dazu.

Angebote und RechnungenVom Angebot zur Rechnung, mit PDF und Mailversand.Lead TrackingLeads erfassen, bewerten und zum Deal machen.Lead RadarNeue Firmen finden und mit Belegen ins CRM übernehmen.TelefonieKunden aus dem CRM anrufen und den Anruf gleich festhalten.KundenEine Kundenakte, die alle ERP Belege teilen.

Häufige Fragen.

Wer darf im CRM Daten löschen?

Admins und Personen mit ausdrücklich freigegebenem Löschrecht. Wer ohne Recht löschen will, bekommt eine Meldung, die nennt, wer es darf.

Kann ich aus dem CRM anrufen?

Mit dem Zusatzpaket Telefonie ja. Ohne Buchung ist der Anrufknopf gesperrt und zeigt einen Hinweis. Anrufe erscheinen im Verlauf des Kontakts.

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