Angebot raus.Rechnung drin.

Ein schlankes Modul für Vertrieb und kleine Teams: Produkte pflegen, Angebot schreiben, per Email verschicken, bei Zusage in eine Rechnung verwandeln. Mit dem CRM wird es komfortabler, ist aber keine Voraussetzung.

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Kurz gesagt: Angebote und Rechnungen in XOS: eigene Produktliste, Rabatt und Steuer, PDF mit Live Vorschau, Emailversand und Umwandlung des Angebots in eine Rechnung.

Stand 12.11.2026 · ProzessX

Vom Angebot zur Rechnung, am Ende steht bezahlt. Beispieldarstellung, vereinfacht.

Vertrieb

Vom Angebot zur Rechnung, mit PDF und Mailversand.

Im Paket Vertriebshub29,99 € je Platz und Monat

Alles249 € je Platz und Monat, alle Module

VoraussetzungEigenständig nutzbar. Mit gebuchtem CRM zusätzlich Kundensuche im CRM

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Was dieses Modul für dich erledigt.

Eigene Produktliste

Du pflegst Produkte und Leistungen direkt im Modul und ziehst sie mit Preis in die Positionen. Ein ERP ist dafür nicht nötig.

Angebote, unverbindliche Angebote, Rechnungen

Positionen mit Menge, Preis, Rabatt je Position und Steuersatz. Skonto steht als Text in den Zahlungsbedingungen, es wird nichts abgezogen.

Live Vorschau und PDF

Beim Schreiben siehst du das PDF live, danach lädst du es herunter. Die Belegnummern zählen fortlaufend.

Echter Versand per Email

Beim Versenden geht das PDF als Anhang an die Emailadresse des Kunden.

Vom Angebot zur Rechnung

Statuswege: Entwurf, versendet, akzeptiert oder abgelehnt, bei Rechnungen bezahlt oder storniert. Ein akzeptiertes Angebot wird mit einem Klick zur Rechnung, und zwar nur einmal.

Vorlagen und CRM Kunden

Textbausteine und Standardwerte speicherst du als Vorlagen. Mit gebuchtem CRM suchst du den Kunden im CRM und füllst Adresse und Email vor, ohne CRM tippst du den Kundennamen frei ein.

Beispielablauf

Vom Angebot zum bezahlten Beleg.

Ein Beispiel, wie ein Beleg durch das Modul läuft.

Produkte anlegen oder Vorlage wählen

Angebot mit Positionen schreiben und in der Vorschau prüfen

Per Email an den Kunden senden

Als akzeptiert markieren

In eine Rechnung umwandeln und bei Zahlung auf bezahlt setzen

Passende Module dazu.

CRMKontakte, Firmen und Deals an einem Ort, immer aktuell.Sales ReportingDie Auftragslage im Vertrieb auf einer Seite.KundenEine Kundenakte, die alle ERP Belege teilen.

Häufige Fragen.

Brauche ich dafür ein ERP?

Nein. Das Modul hat eine eigene Produktliste und arbeitet ohne ERP. Das ERP hat einen eigenen, umfangreicheren Dokumentengenerator.

Ersetzt das die Buchhaltung?

Nein. Das Modul ist bewusst schlank gehalten: ohne Mahnwesen, ohne E Rechnung und ohne Anbindung an eine Buchhaltung.

Angebote und Rechnungen in deinem Alltag ansehen.