Kurz gesagt: Kundenstammdaten in XOS: Kundenakte mit Kontakten, Adressen, Zahlungsdaten und Verknüpfung zur CRM Firma, genutzt von Verkauf, Angeboten und Rechnungen.
Stand 12.11.2026 · ProzessXEine Kundenakte, die alle ERP Belege teilen.
Was dieses Modul für dich erledigt.
Kundenakte mit fünf Bereichen
Übersicht, Zahlungsverkehr, Kontakte, Adressen und Verknüpfung liegen in einer Akte.
Zahlungsdaten und Kreditlimit
Hinterlege IBAN, SEPA Mandat und ein Kreditlimit. Der Verkauf prüft das Limit anhand der Kundenakte und nicht am Namen.
Mehrere Kontakte und Adressen
Je Kunde beliebig viele Ansprechpersonen und Adressen, jeweils anlegen, ändern und löschen.
B2B oder B2C, Status und eigene Felder
Jeder Kunde hat einen Typ und einen Status (Interessent, aktiv, inaktiv, archiviert). Eigene Felder legst du selbst an.
Verknüpfung mit der CRM Firma
Suche die passende Firma im CRM und verknüpfe sie. XOS weist auf ähnliche Firmen hin, damit keine Dubletten entstehen.
Rechnungshistorie im Blick
Ist eine CRM Firma verknüpft, siehst du ihre Rechnungen direkt in der Kundenakte.
Vom neuen Kunden zum Auftrag.
Ein Beispiel, wie ein Kunde durch das ERP läuft.
Auch im Chat: Der Chat Agent kann Kunden lesen und anlegen. Änderungen an bestehenden Kunden stuft XOS als riskanter ein.
Häufige Fragen.
Muss ich Kunden doppelt pflegen, wenn ich CRM nutze?
Nein. Du verknüpfst die CRM Firma mit der Kundenakte. XOS zeigt vorhandene ähnliche Firmen an, bevor du eine Dublette anlegst.
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