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title: Kunden: Eine Kundenakte, die alle ERP Belege teilen | XOS
description: Kundenstammdaten in XOS: Kundenakte mit Kontakten, Adressen, Zahlungsdaten und Verknüpfung zur CRM Firma, genutzt von Verkauf, Angeboten und Rechnungen.
url: https://xos.prozessx.com/module/kunden/
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# Ein Kunde. Eine Akte.

Lege jeden Kunden einmal an.

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Kurz gesagt: Kundenstammdaten in XOS: Kundenakte mit Kontakten, Adressen, Zahlungsdaten und Verknüpfung zur CRM Firma, genutzt von Verkauf, Angeboten und Rechnungen.

Stand 12.11.2026 · ProzessX

Eine Kundenakte füllt sich, wird mit dem CRM verknüpft und zeigt die Rechnungen. Beispieldarstellung, vereinfacht.

Finanzen und ERP

## Eine Kundenakte, die alle ERP Belege teilen.

Im Paket ERP 149 € je Platz und Monat, nur komplett buchbar

Alles 249 € je Platz und Monat, alle Module

Voraussetzung Nur mit ERP Paket, Verknüpfung nur mit CRM.

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## Was dieses Modul für dich erledigt.

01

### Kundenakte mit fünf Bereichen

Übersicht, Zahlungsverkehr, Kontakte, Adressen und Verknüpfung liegen in einer Akte.

02

### Zahlungsdaten und Kreditlimit

Hinterlege IBAN, SEPA Mandat und ein Kreditlimit. Der Verkauf prüft das Limit anhand der Kundenakte und nicht am Namen.

03

### Mehrere Kontakte und Adressen

Je Kunde beliebig viele Ansprechpersonen und Adressen, jeweils anlegen, ändern und löschen.

04

### B2B oder B2C, Status und eigene Felder

Jeder Kunde hat einen Typ und einen Status (Interessent, aktiv, inaktiv, archiviert). Eigene Felder legst du selbst an.

05

### Verknüpfung mit der CRM Firma

Suche die passende Firma im CRM und verknüpfe sie. XOS weist auf ähnliche Firmen hin, damit keine Dubletten entstehen.

06

### Rechnungshistorie im Blick

Ist eine CRM Firma verknüpft, siehst du ihre Rechnungen direkt in der Kundenakte.

Beispielablauf

### Vom neuen Kunden zum Auftrag.

Ein Beispiel, wie ein Kunde durch das ERP läuft.

Kunden mit Adresse und Ansprechperson anlegen

Zahlungsdaten und Kreditlimit ergänzen

CRM Firma verknüpfen

Im Verkauf einen Auftrag für diesen Kunden erfassen

Auch im Chat: Der Chat Agent kann Kunden lesen und anlegen. Änderungen an bestehenden Kunden stuft XOS als riskanter ein.

## Passende Module dazu.

[CRMKontakte, Firmen und Deals an einem Ort, immer aktuell.](https://xos.prozessx.com/module/crm/)[VerkaufVom Angebot über Auftrag und Lieferschein zur Rechnung.](https://xos.prozessx.com/module/verkauf/)[DokumentengeneratorAngebote und Rechnungen bauen, versenden und nachverfolgen.](https://xos.prozessx.com/module/dokumentengenerator/)[ProduktkatalogAlle Produkte und Preise an einer Stelle.](https://xos.prozessx.com/module/produktkatalog/)

## Häufige Fragen.

Muss ich Kunden doppelt pflegen, wenn ich CRM nutze?

Nein. Du verknüpfst die CRM Firma mit der Kundenakte. XOS zeigt vorhandene ähnliche Firmen an, bevor du eine Dublette anlegst.

## Kunden in deinem Alltag ansehen.

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