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title: KI im Vertrieb: Von der Anfrage zum Angebot | XOS
description: Vertrieb mit KI: Anfragen ins CRM, Leads finden, Angebote per Chat vorbereiten und nach Freigabe senden, mit Pipeline und Reporting.
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# Vom Lead zum Angebot.

Kontakte, Leads und Angebote liegen zusammen. Der Chat legt an, erstellt und schickt nach deiner Freigabe raus.

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Kurz gesagt: Vertrieb mit KI: Anfragen ins CRM, Leads finden, Angebote per Chat vorbereiten und nach Freigabe senden, mit Pipeline und Reporting.

Stand 12.11.2026 · ProzessX

## Vorher und nachher.

Merkmal Vorher Mit XOS

Anfrage Die Mail wird abgetippt, der Kontakt von Hand angelegt. Der Workflow legt den Kontakt mit Nachricht direkt im CRM an.

Angebot Word Vorlage, Preise aus dem Kopf. Das Dokument entsteht fertig formatiert, mit deinen Firmendaten.

Nachfassen Lebt im Kopf. Der Vorgang wandert durch seine Stufen, sichtbar für alle.

Neue Kunden Fertige Branchenlisten. Eigene Suchprofile, jeder Treffer mit Beleg.

## Was in deiner Rolle konkret läuft.

Beispiele, vereinfacht dargestellt. Namen sind frei erfunden.

Kontaktformular

### Anfrage wird zum Kontakt, ohne Abtippen.

Jemand füllt das Kontaktformular aus. Der Kontakt landet im CRM. Die fertige Workflowvorlage dafür ist in Entwicklung, Workflows gibt es ab dem Tarif Pro.

- Vorlage in Entwicklung
- Baustein CRM

Formular ausgefüllt

Kontakt mit Nachricht im CRM

Niemand tippt ab

Angebot

### Angebot im Gespräch erstellen.

Angebote und Rechnungen entstehen aus dem Vorgang. Das Dokument wächst neben der Unterhaltung und lässt sich als PowerPoint, Word, Excel oder PDF herunterladen.

- Bausteine Angebote und Rechnungen, Canvas, CRM

Du Erstelle ein Angebot für Beispiel GmbH.

XOS Angebot ist vorbereitet. Soll ich es senden?

Protokoll Beauftragt von dir, Freigabe offen

Lead Radar

### Passende Firmen finden, mit Beleg.

Der Lead Radar sammelt Treffer aus öffentlichen Websignalen nach deinen eigenen Suchprofilen, legt zu jedem den Beleg dazu und trägt Passendes ins CRM ein.

- Bausteine Lead Radar, CRM

Suchprofil von dir angelegt

Treffer aus öffentlichen Websignalen

Beleg zu jedem Treffer

Ergebnis Eintrag im CRM

Nachfassen

### Offene Angebote im Blick.

Ein Workflow kann nach Zeitplan offene Angebote prüfen und den Bericht in den Posteingang legen. Eine fertige Vorlage dafür ist in Entwicklung, Workflows gibt es ab dem Tarif Pro.

- Baustein Workflows

Jeden Montag, 07:00

Offene Angebote prüfen

Bericht im Posteingang

## Verwendete Module und Preise.

Preise je Platz und Monat, unabhängig vom Tarif.

Paket Enthalten Je Platz und Monat

Vertrieb Lead Tracking, Exposégenerator, Angebote und Rechnungen, Lead Radar 29,99 €

CRM Kontakte, Firmen, Deals, Lead Scoring. Nur komplett buchbar 79,00 €

Telefonie (CRM Zusatz) Anrufe direkt aus und im CRM. Funktioniert nur mit dem XOS CRM 39,99 €

Workflows Vorlagen für Rechnungsmails und Posteingang ab Tarif Pro enthalten

★★★★★

„Die Firmeninhaber wissen genau, was sie tun: Hochprofessionell, engagiert und fachlich auf höchstem Niveau.“

Monika (M.B.) Kundenbewertung Google Bewertung

## Kurz beantwortet.

Brauche ich das CRM für Angebote und Rechnungen?

Nein. Angebote und Rechnungen funktionieren auch ohne CRM, dann mit Freitext Kundenname. Mit CRM kommen Kontaktauswahl und Vorbefüllung von Adresse und Email dazu.

Wird etwas ohne meine Freigabe gesendet?

Vor folgenreichen Schritten wie einer Mail an einen Kunden fragt das System nach. Harmlose Schritte laufen ohne Unterbrechung durch.

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## Vom ersten Kontakt bis zum Angebot an einem Ort.

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