--- title: CRM: Anleitung in der XOS Hilfe description: Das CRM ist die eine durchsuchbare Kontaktdatenbank deiner Organisation, auf die auch andere Module zugreifen. In der Seitenleiste hat es einen eigene url: https://xos.prozessx.com/hilfe/crm/ --- [Hilfe](https://xos.prozessx.com/hilfe/) / CRM & Vertrieb Alle Themen Erste Schritte [Was ist XOS](https://xos.prozessx.com/hilfe/was-ist-xos/)[Anmeldung & erste Einrichtung](https://xos.prozessx.com/hilfe/anmeldung-einrichtung/)[Aufbau & Navigation](https://xos.prozessx.com/hilfe/aufbau-navigation/) Chat & Agents [Chat & Sessions](https://xos.prozessx.com/hilfe/chat-sessions/)[Modellwahl, Diktat & Canvas](https://xos.prozessx.com/hilfe/chat-werkzeuge/)[Plan-Modus, Web- & Tiefenrecherche](https://xos.prozessx.com/hilfe/plan-recherche/)[Agents, Supervisor & Spezialisten](https://xos.prozessx.com/hilfe/agents-supervisor/)[Bestätigungen bei kritischen Aktionen](https://xos.prozessx.com/hilfe/bestaetigungen/) Automatisierung [Workflows bauen](https://xos.prozessx.com/hilfe/workflows/) Connectoren [Connectoren verbinden](https://xos.prozessx.com/hilfe/connectoren-verbinden/)[Berechtigungen & Freigaben](https://xos.prozessx.com/hilfe/connectoren-rechte/)[Verfügbare Connectoren](https://xos.prozessx.com/hilfe/connectoren-liste/)[Externe Assistenten verbinden](https://xos.prozessx.com/hilfe/externe-assistenten/) Arbeitsbereich & Dateien [Wissensdatenbank](https://xos.prozessx.com/hilfe/wissensdatenbank/)[Workplaces](https://xos.prozessx.com/hilfe/workplaces/)[Dokumente erstellen (PPTX, Word, PDF)](https://xos.prozessx.com/hilfe/dokumente/) Kommunikation & Aufgaben [Inbox](https://xos.prozessx.com/hilfe/inbox/)[Aktivität & Verlauf](https://xos.prozessx.com/hilfe/aktivitaet/)[Team Chat](https://xos.prozessx.com/hilfe/team-chat/)[Meetings](https://xos.prozessx.com/hilfe/meetings/)[Tickets](https://xos.prozessx.com/hilfe/tickets/)[Social Media](https://xos.prozessx.com/hilfe/social-media/) Daily Work [Aufgaben](https://xos.prozessx.com/hilfe/aufgaben/)[Projekte](https://xos.prozessx.com/hilfe/projekte/)[E-Mails](https://xos.prozessx.com/hilfe/emails/)[Telefonie](https://xos.prozessx.com/hilfe/telefonie/) Warenwirtschaft (ERP) [Überblick](https://xos.prozessx.com/hilfe/erp-ueberblick/) CRM & Vertrieb [CRM](https://xos.prozessx.com/hilfe/crm/)[Sales Hub](https://xos.prozessx.com/hilfe/sales-hub/) Personal & Marketing [HR Hub](https://xos.prozessx.com/hilfe/hr-hub/)[Marketing Hub](https://xos.prozessx.com/hilfe/marketing-hub/) Konto & Team [Profil & Passwort](https://xos.prozessx.com/hilfe/profil-passwort/)[Team einladen & verwalten](https://xos.prozessx.com/hilfe/team-verwalten/)[Organisation & Einstellungen](https://xos.prozessx.com/hilfe/organisation/)[Verbrauch, Tarife & Abrechnung](https://xos.prozessx.com/hilfe/verbrauch-abrechnung/) FAQ [Häufige Fragen (FAQ)](https://xos.prozessx.com/hilfe/faq/) Support & Status [Bekannte Einschränkungen & Kontakt](https://xos.prozessx.com/hilfe/einschraenkungen-kontakt/) # CRM [Zum CRM](https://xos.prozessx.com/workspace/modules/crm) ## Die Ansichten im CRM Das [CRM](https://xos.prozessx.com/workspace/modules/crm) ist die eine durchsuchbare Kontaktdatenbank deiner Organisation, auf die auch andere Module zugreifen. In der Seitenleiste hat es einen eigenen Punkt mit sechs Einträgen. Markierung 1 zeigt den Reiter Deals. - Dashboard : Kennzahlen, ein Verlauf dessen, was zuletzt passiert ist, und KI-Vorschläge, die du einzeln annehmen oder ablehnen kannst. - Kontakte : alle Personen, mit Suche, Filtern und dem Lead Score. Import und Export laufen über CSV. - Firmen : dasselbe für Unternehmen, ebenfalls mit CSV-Import und Export. Eine Firma lässt sich mit einem Kunden aus der Warenwirtschaft verknüpfen. - Deals : deine Verkaufschancen als Kanban-Board oder Tabelle. - Pipeline : die Vollansicht derselben Deals mit Forecast, siehe unten. - Lead Scoring : die Bewertung deiner Kontakte, siehe unten. Jeder Deal durchläuft die Stufen Neu, Prüfung, Meeting, Angebot und Kunde. Ein verlorener Deal landet in der Stufe Abgelehnt. ## Pipeline und Forecast Die Pipeline zeigt alle Deals des CRM als Kanban-Board und rechnet aus, wie viel Umsatz du erwarten kannst. Sie gehört zum CRM-Paket, nicht zum Sales Hub. - Öffne in der Seitenleiste unter CRM den Eintrag Pipeline . - Lege mit Neuer Deal (Markierung 1) einen Deal an. - Ziehe einen Deal per Ziehen und Ablegen in die nächste Stufe. - Öffne den Reiter Forecast (Markierung 2) für die Umsatzprognose. Der Reiter Gewonnen zeigt abgeschlossene Deals. Pipeline und die Deals-Ansicht im CRM zeigen dieselben Deals. Eine Änderung in der einen Ansicht erscheint auch in der anderen. ## Lead Scoring Das Lead Scoring vergibt je Kontakt eine Zahl zwischen 0 und 100, zeigt die Verteilung deiner Kontakte und eine gewichtete Pipeline-Prognose. Dazu kommt eine Liste der gefährdeten Deals , also derer mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit unter 40 Prozent. Du erreichst die Ansicht über CRM und Lead Scoring in der Seitenleiste, auf der Seite ist es der Reiter KI (Markierung 1). Bewertet wird nur, was schon im CRM steht, also deine Kontakte und Deals. Es werden keine Daten von außen zugekauft. Die Bewertung folgt festen Regeln, keine KI schätzt mit. Sie besteht aus zwei Hälften zu je 50 Punkten: - Fit : Firmengröße, Position, Branche und Zielkunde, Datenqualität. - Engagement : letzter Kontakt, Zugewiesen an, Aktivitäten der letzten 90 Tage, Deal und Lifecycle, Quelle. Als Kontakt zählen Anrufe in beide Richtungen, Mails und Meetings, Notizen und Aufgaben nicht. Im Sales Hub zeigt das Lead-Tracking dieselbe Zahl, mit Aufschlüsselung je Faktor und einem Verlauf, was sie wann verändert hat. Die Bewertung läuft automatisch : Sie wird neu berechnet, sobald sich am Kontakt oder an der Firma etwas ändert, und zusätzlich alle 30 Minuten. Mit Alle Leads bewerten stößt du eine komplette Neuberechnung sofort an. ## Wie lege ich ein Meeting mit einem Kontakt an? Hast du Google oder Outlook unter [Connectoren](https://xos.prozessx.com/workspace/agents) verbunden, kannst du direkt aus dem Kontakt ein Meeting planen. Der Termin landet in deinem Kalender und als Meeting in der Aktivität des Kontakts. - Öffne den Kontakt und klicke oben auf Meeting . - Wähle Titel, Datum, Uhrzeit und Dauer. - Die Emailadresse des Kontakts steht schon als Teilnehmer drin, weitere trennst du mit Komma. - Google Meet bzw. Teams hängt XOS als Videolink an. Für einen Termin vor Ort nimmst du das Häkchen raus. - Klicke auf Anlegen und einladen . Dein Kalender verschickt die Einladung sofort an alle Teilnehmer. Ohne verbundenen Kalender bleibt der Knopf ausgegraut. ## Telefonie Mit der Telefonie rufst du Kontakte direkt aus dem CRM an, und der Anruf wird im Verlauf des Kontakts vermerkt. Telefonie ist ein eigenes Paket und nur zusammen mit dem CRM buchbar. - Öffne in der Seitenleiste unter Daily Work den Eintrag Telefonie . - Klicke auf Anrufen und gib eine Nummer ein oder wähle einen Kontakt. - In der Anrufliste filterst du nach Alle, Eingehend, Ausgehend und Verpasst. Die Schaltflächen Einrichtung und KI-Agent sieht nur ein Admin. [ZurückÜberblick](https://xos.prozessx.com/hilfe/erp-ueberblick/)[WeiterSales Hub](https://xos.prozessx.com/hilfe/sales-hub/) Auf dieser Seite [Die Ansichten im CRM](#crm-ueberblick)[Pipeline und Forecast](#crm-pipeline)[Lead Scoring](#lead-scoring)[Wie lege ich ein Meeting mit einem Kontakt an?](#crm-meeting)[Telefonie](#crm-telefonie)